Ecoute et suivi

Pas de recette préétablie, pas de solution unique mais une analyse approfondie de la situation patrimoniale de chaque client.

Ensemble, nous parlons régulièrement de la constitution de son portefeuille, de son exposition au risque actions ou obligations, de l’opportunité de donations et de fiscalité.

Une stratégie personnalisée est ainsi mise en œuvre et nous vérifions régulièrement son adéquation.

L’évolution des avoirs est observée chaque jour par les responsables de comptes.
Les performances des FIA sont analysées chaque semaine.
Nos clients reçoivent chaque trimestre un compte-rendu et une lettre d’information avec une sélection des sujets qui les concernent.